Anleitungen
Anleitungen für die Einrichtung von SmartEinzug
Drei Anleitungen in der Reihenfolge der Einrichtung: Lexware Office anbinden, das eigene Stripe-Konto verbinden und den ersten Lastschrifteinzug bis zur Statuskontrolle begleiten.
Jede Anleitung verwendet die Bezeichnungen, die Sie in der Anwendung vorfinden, von Einstellungen und Firmendaten über Kundendetails und SEPA Pflegen bis zu Rechnungen und Einzügen.
Drei Anleitungen
Der Weg vom leeren Firmenaccount zur ersten Lastschrift
1. Lexware Office verbinden
API-Schlüssel der Public API in Lexware Office erzeugen, in den Einstellungen von SmartEinzug hinterlegen, Verbindung prüfen und die erste Synchronisation starten. Dazu eine Übersicht, welche Rechnungs- und Kundendaten übernommen werden.
2. Eigenes Stripe-Konto verbinden
Secret Key oder eingeschränkten Schlüssel hinterlegen, Test- und Livemodus auseinanderhalten, den Webhook mit den sieben benötigten Ereignissen einrichten und das Webhook-Secret speichern.
3. Erster Lastschrifteinzug
IBAN und Mandat beim Kunden erfassen, Mandatsdokument drucken und Unterschrift festhalten, Rechnung vormerken oder terminieren, Einreichfenster verstehen, Status prüfen, Rücklastschriften klären und das Einzugsjournal exportieren.
Bevor Sie beginnen
Voraussetzungen für alle drei Anleitungen
- Firmenaccount mit Zwei-Faktor-Authentifizierung. Nach der Registrierung folgen die Bestätigung der E-Mail-Adresse per Link und die Einrichtung der Zwei-Faktor-Authentifizierung mit einer Authenticator-App. Sie ist für jeden Zugang verpflichtend.
- Rolle Inhaber oder Administrator. Verbindungen zu Lexware Office und Stripe sowie die Firmendaten ändern nur Inhaber und Administratoren. Mitarbeiter arbeiten mit Kunden, Rechnungen, Mandaten und Einzügen.
- Lexware Office mit Zugang zur Public API. Nach Angaben von Lexware ist dafür der Tarif Lexware Office XL erforderlich, bitte im eigenen Konto prüfen. SmartEinzug prüft keinen Tarif, sondern nur, ob der Schlüssel funktioniert.
- Eigenes Stripe-Konto mit freigeschalteter SEPA-Lastschrift. Alle Lastschriften laufen über dieses Konto, SmartEinzug hält kein Geld. Zum Ausprobieren eignet sich der Testmodus von Stripe.
- Für den ersten Einzug: mindestens eine offene Rechnung aus Lexware Office und ein Kunde, für den IBAN und ein Mandat mit erfasster Unterschrift vorliegen.
Reihenfolge. Nach der Anmeldung führt SmartEinzug durch eine geführte Einrichtung, in der beide Verbindungen hinterlegt werden können. Die Anleitungen helfen auch dann, wenn Sie einen Schritt überspringen und später in den Einstellungen nachholen. Lexware Office lässt sich ohne Stripe verbinden und umgekehrt; Einzüge sind erst mit beiden Verbindungen möglich.
Ergänzend
Weiterführende Seiten
So funktioniert's
Der Ablauf in drei Schritten im Überblick, von der Registrierung bis zur Freigabe der ersten Rechnung.
Integration Lexware Office
Was die Anbindung leistet und welche Daten über die Public API gelesen werden.
Wissen: SEPA-Mandat
Hintergrund zum SEPA-Lastschriftmandat, unabhängig von der Bedienung der Anwendung.
Wissen: Rücklastschrift
Hintergrund zu Rückgaben und Widersprüchen bei SEPA-Lastschriften.
Nächster Schritt